В глубине Чёрного леса, заросшего ядовитыми грибами, в одиночестве живёт ведьма по имени Луна. Её кожа смертельно ядовита на ощупь, а дыхание способно убить, если подойти слишком близко, поэтому она вынуждена держаться вдали от ближайших поселений. Несмотря на это, Луна всё же навещает соседний город — приносит лекарства и покупает новые книги для чтения.
Хотя Луна никогда не причиняла вреда жителям города, многие боятся даже общаться с ней, ведь она — чёрная ведьма в королевстве, управляемом белыми ведьмами. Не имея возможности приблизиться к людям, Луна наблюдает за тем, как они получают её лекарства и свободно беседуют друг с другом, лишь издалека. Её тянет к их жизни, даже если порой это желание ставит её под угрозу.
