Пережив ряд неприятных событий в прошлом, учитель Рэй Хитома полностью разочаровался в людях и решил отгородиться от общества. В надежде на тишину и одиночество он устраивается работать в школу, расположенную высоко в горах. Однако вместо спокойной и однообразной жизни его ждёт неожиданный поворот: выясняется, что его будущие ученицы — вовсе не обычные дети, а полулюди, мечтающие научиться жить среди людей.
Отступать уже поздно, и теперь Рэй становится наставником для весьма необычного класса. Среди его подопечных — русалка Кёка Минадзуки, оборотень Исаки Огами, девушка-кролик Суй Усами и девушка-птица Тобари Ханэда. Его главная задача — помочь им разобраться в человеческих привычках, социальных нормах и эмоциях, шаг за шагом открывая для них мир людей.
