Арне Нойнтёте — вампир-детектив, владеющий сверхъестественными силами. Линн Райнвайс — дочь аристократа, питающая особую симпатию к вампирам. Их пути никогда не должны были пересечься, однако судьба сводит их вместе ради раскрытия кровавой тайны. В одну из самых тёмных ночей Линн оказывается в отчаянном положении и в поисках помощи попадает в загадочный город «Люгенберг», где обитают нелюди.
Жизнь Линн кардинально меняется после встречи с Арне — вампиром, которого в этом городе называют «самым худшим». И именно в эту ночь происходит новое убийство. Какая правда скрывается за чередой странных событий в мире, где человеческое переплетается с жутким и необъяснимым?
«Ну же, человек. Позволь себе танцевать под багровой луной».
