На Земле всё больше людей стали мутировать в тварей — ужасных и бесчеловечных монстров. Некоторые же превращаются в дьяволов (мужчины) и дьяволиц (женщины). Они сохраняют способность возвращаться в человеческий облик, а также в них осталось человеческое сознание и душа. Мутация возможна только при наличии у человека гена Орхидеи. Такая судьба постигла фотомодель — Фудо Джун. Она превратилась в дьяволицу и её насильно заставили уничтожать других тварей.
