Мэн Ци — режиссёр, специализирующийся на фильмах о монстрах. Он по-настоящему одержим этим жанром, но начинает сомневаться в своём призвании, пока не встречает настоящего монстра! Он начинает сотрудничество с демоницей Лией и решает помочь ей снять фильм на демоническую тематику…
